Avances al rebalanceo Portafolio Jubilación 5K - FIBRA Prologis y FIBRA SHOP

Así va la estrategia del rebalanceo al portafolio Jubilación 5K y algunos detalles importantes del movimiento que estoy haciendo.

Del tema de los rebalanceos en portafolios de FIBRAS, lo explico con más detalle en el Libro 2 (La Mejor FIBRA). Y para los que empiezan en el mundo de las FIBRAS, está el Libro 1 (Vivir de las FIBRAS). Ambos libros disponibles en Amazon y en Mercado Libre.

Como les comenté en el post relacionado, vendí la posición de FIBRA PL y compré FSHOP. Adicionalmente, la aportación correspondiente al mes de Octubre (2,810 pesos) la asigné al 100% a FSHOP.

La posición de SHOP quedó con un capital invertido de 6,292.54 pesos y esta posición actualmente representa un 2.79% del portafolio. Es pequeña en comparación con el resto.

Antes del rebalanceo, el ingreso pasivo del portafolio era este:

Con la venta de PL y la compra inicial de SHOP quedó así:

Con la venta de PL compré 406 títulos de SHOP. Luego con la aportación del mes de Octubre llegué a los 736 títulos.

El plan sigue así:

• La aportación de Noviembre (que es doble) será para SHOP junto con las rentas cobradas.

• La aportación de Diciembre (que es regular) será para SHOP junto con las rentas cobradas.

• Empezando el 2026 voy a asignar un 10% a SHOP de la aportación regular.

• Después de las aportaciones de Noviembre y Diciembre, SHOP va a quedar con un 8% aproximado del capital invertido en el portafolio. Ojo aquí ya que por ser un movimiento con un poco de riesgo, la posición la voy a mantener en ese nivel aproximado.

Todo el año 2026 voy a estar revisando el cambio de SHOP. Si la FIBRA va aumentando la distribución, la jugada va por buen camino. Si el precio sube mucho, pudiera considerar un rebalanceo con SHOP, si existe una oportunidad de compra de una de las FIBRAS fuertes del portafolio. Si la distribución llega a los 25 centavos por CBFI, va a ser un buen "boost" al dividend yield del portafolio.

¡Saludos!